Onze werkwijze in vier stappen
1. Intake
In het intakegesprek:
- maken we kennis met elkaar
- bespreken we de aanleiding voor u om contact op te nemen
- bekijken we uw persoonlijke situatie
- lichten wij toe wat Estater voor u kan betekenen
- krijgt u te horen welke aanvullende informatie nodig is (zoals financiële gegevens, huwelijksvoorwaarden, etc.)
- bespreken we of u verder wilt en een offerte wilt ontvangen
Het intakegesprek is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. Het intakegesprek vindt plaats bij u thuis, op een andere locatie, telefonisch of via internet (Teams)
2. Offerte
In de offerte vindt u:
- de belangrijkste punten uit het intakegesprek
- de diensten die Estater u aanbiedt met toelichting
- eventueel een overzicht van benodigde aanvullende informatie
- een verwachte doorlooptijd
- de tarifering en de voorwaarden
- wij offreren bij voorkeur een vast bedrag op basis van uw specifieke wensen en situatie
- zo komt u niet voor verrassingen te staan en loopt u geen risico dat de kosten onverwacht oplopen
- op de offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
- de geldigheidsduur van de offerte
Als u de offerte accepteert gaan wij aan de slag voor u en maken wij een afspraak met u voor het adviesgesprek. Het kan zijn dat bij de voorbereiding naar voren komt dat er nog belangrijke informatie ontbreekt. In dat geval nemen wij contact met u op voorafgaand aan het adviesgesprek voor nadere informatie.
3. Eventueel aanvullend gesprek
Als de offerte daar aanleiding toe geeft, volgt er een aanvullend gesprek. In dit gesprek
- gaan we verder de diepte in en bespreken we zaken die om meer verduidelijking vragen
- bespreken wij mogelijkheden voor uw situatie en de voor- en nadelen
- bespreken wij welke opties het beste bij u passen en uitgewerkt zullen worden in het advies
Dit aanvullend gesprek vindt plaats bij u thuis, op een andere locatie, telefonisch of via internet (Teams)
4. Advies op maat
U ontvangt van ons het advies op maat, met daarin:
- een beschrijving van uw situatie
- een opsomming van de wensen die u hebt aangegeven
- de voorgestelde oplossingen daarvoor
- de voor- en nadelen van de gekozen oplossingen
Het advies op maat krijgt u schriftelijk toegestuurd. Desgewenst licht ik een en ander uiteraard graag toe.
5. Begeleiding
Onderdeel van het advies op maat kan zijn dat u zaken nog schriftelijk wil vastleggen, nog naar een notaris moet of bijvoorbeeld schenkingen wil doen. Estater biedt begeleiding naar wens. Als u wilt, helpen wij u met de uitvoering van de oplossingen zoals die in het advies op maat zijn beschreven. Over de kosten hiervan maken wij vooraf afspraken met u.
